Após negociação longa, a investida da Vinci adquire a Credz, maior operadora independente com pontos de venda espalhados. Comunicado divulgado revela volume de carteira e receita anualizada.
Depois de um processo intenso de aquisição que mobilizou todos os envolvidos, a Credz foi oficialmente adquirida pela DM, fortalecendo sua posição como líder no mercado de cartões private label no Brasil. Comunicado divulgado no último sábado, 20 de abril, anunciou que a DM, aliada à Vinci, finalizou com sucesso as negociações e fechou a aquisição da carteira de clientes da Credz.
A aquisição da Credz pela DM foi resultado de estratégias bem definidas e eficazes de negociações, evidenciando a consolidação da posição de destaque da empresa no setor. A incorporação da carteira de clientes da Credz pela DM demonstra o compromisso da empresa em expandir sua atuação e oferecer soluções cada vez mais abrangentes aos consumidores, fortalecendo sua presença no mercado de cartões private label.
Aquisição: DM adquire Credz e triplica volume de carteira
O NeoFeed havia previsto as negociações em andamento entre a DM e a Credz, marcando a quarta aquisição de carteira da empresa em menos de um ano. Com a conclusão do negócio, a DM vê seu volume de carteira triplicar, ultrapassando os R$ 4,1 bilhões, somando mais de R$ 3,2 bilhões em receita anualizada e contabilizando mais de 13 mil pontos de venda espalhados por todo o país.
A longa negociação que culminou na incorporação da Credz pela DM foi motivada pelo descumprimento de obrigações financeiras por parte da empresa adquirida. Com dívidas que incluem covenants de debêntures, empréstimos bancários e um FIDC, a situação financeira da Credz tornou-se insustentável, levando à necessidade de uma solução por meio da aquisição pela DM.
Denis Correia, CEO da DM, revela que a aquisição amplia significativamente a atuação da empresa no mercado. Com um comunicado divulgado, Correia destaca que a DM atualmente movimenta R$ 10 bilhões por meio de cartões e projeta alcançar a marca de R$ 16 bilhões com a aquisição da Credz.
Fundada em 2012, a Credz, uma emissora de cartões, tinha a família Zogbi como principal acionista, detendo 81% da empresa, seguida pela família de José Renato Borges, com 19% de participação. A aquisição da Credz pela DM não apenas amplia sua presença no mercado, mas também a coloca como uma das maiores operadoras independentes do setor.
Com a compra da carteira da Credz, a DM expande sua atuação para o segmento de vestuário e acessórios, agregando clientes de destaque como Óticas Diniz, TNG, Mundial Calçados e Polo Wear. A operação envolveu uma complexa engenharia financeira, incluindo a transferência de parte da dívida para uma sub-holding e a injeção de recursos pela DM, pela família Zogbi e pela Visa na empresa adquirida.
As negociações entre a DM e os credores da Credz foram decisivas para viabilizar a aquisição, em um momento desafiador para o mercado de crédito. A compra da Credz pela DM representa não apenas uma expansão significativa de suas atividades, mas também a consolidação de sua presença no mercado, fortalecendo sua posição como líder do setor.
Fonte: @ NEO FEED
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